Kelly, una joven profesora, comienza a trabajar en una escuela pública en la perifería de Contagem. Durante una clase, se pelea con Nicolás, un joven estudiante. La discusión les enseña algo: Kelly aprende que, en las afueras de Brasil, la excepción es la norma; y Nicolás aprende que solo derribando el presente se puede ver el futuro.